Tiden från första kontakt med ett företag till ett eventuellt investeringsbeslut förkortas om vi får utförlig information redan från början. Här är en checklista med de uppgifter vi behöver för att kunna bedöma om ett företag kan komma ifråga för finansiering. Underlaget skall vara i form av en affärs- eller projektplan och innehålla följande:

Företaget

Ägare, koncernförhållanden, organisation, nyckelpersoner, verksamhet, årsredovisning, trender, samarbetspartners.

Bakgrund

Affärsidé, utvecklingsidé, tidsplan, delaktiviteter, delmål.

Teknik

Tillverkning, skydd för tekniken, konkurrerande teknik, inköpsfrågor, underleverantörer.

Marknad

Nuläge, marknadsplan. Konkurrenter, priser, marknadsandelar, kvalitet. Marknadssegmentering, produktpositionering, geografisk uppdelning. Exportfrågor. Distributionskanaler.

Finansiering

Likviditetsbudget, medfinansering.

Lönsamhet

Försäljningsprognoser, produkt- och projektkalkyl.

Möjligheter och risker

Finansiella, tekniska, patentmässiga och kommersiella risker. Företagets, ledningens och samarbetspartners kompetens och uthållighet.